星空体育,星空体育官方网站,星空体育APP下载

　　张晓南先生:中国国籍,经济学硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)。曾任鹏华基金管理有限公司产品规划部高级产品设计师,兴银基金管理有限公司研究发展部研究员、权益投资部基金经理。2020年2月加入景顺长城基金管理有限公司,自2020年4月起担任ETF与创新投资部基金经理。2015年8月27日至2018年7月18日担任兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年6月15日至2018年7月18日担任兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月19日至2018年7月24日担任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月24日至2018年12月7日担任兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年7月3日至2022年5月6日担任景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2020年4月15日至2023年6月19日担任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年4月15日至2023年6月19日担任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2020年7月3日至2023年6月19日担任景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年12月13日至2023年6月19日担任景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020年5月22日至2023年8月16日担任景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年8月2日至2023年8月16日担任景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年9月15日至2024年3月27日担任景顺长城中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024年1月17日至2024年5月28日担任景顺长城中证上海环交所碳中和指数证券投资基金基金经理,2023年3月30日至2024年5月29日担任景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)基金经理,2023年5月13日至2024年5月29日担任景顺长城恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,2021年12月16日至2025年2月6日担任景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年12月16日至2025年2月6日担任景顺长城中证科技传媒通信150交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2023年11月30日至2025年4月1日担任景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024年3月22日至2025年4月1日担任景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接金基金经理,2021年6月21日至2025年5月19日担任景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年9月1日至2025年5月19日担任景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2022年6月6日至2025年6月25日担任景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2024年6月26日至2025年7月14日担任景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。兼任景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金,景顺长城创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金,景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金,景顺长城国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金,景顺长城沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金,景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(QDII),景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII),景顺长城深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,景顺长城中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金,景顺长城中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。曾任景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。曾任景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年12月30日起担任景顺长城上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城上证科创板200指数型证券投资基金的基金经理助理。2026年1月30日起担任景顺长城中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。曾任景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

　　郭琳女士:中国国籍,理学硕士。曾任大成国际资产管理有限公司投资研究部高级研究员。2016年8月加入景顺长城基金管理有限公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理,现任股票投资部基金经理。2023年8月8日任景顺长城港股通数字经济主题混合型证券投资基金基金经理。2024年7月20日任景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年1月7日任景顺长城景骊成长混合型证券投资基金基金经理。

　　更多

　　本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数的基础上,通过主动化投资管理,力争获取超越指数表现的投资收益。

　　本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同),此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

　　股票投资策略 本基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用主动量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。 (1)指数化被动投资策略 指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整。 (2)量化增强策略 量化增强策略主要通过量化多因子长期稳定的风险溢价和适当的风险控制措施生成主动投资组合,以期追求超越标的指数表现的业绩水平。 量化增强策略的投资流程主要为:在量化多因子研究基础上进行因子选择,根据因子的轮动效应进行因子加权,根据多因子模型进行股票筛选并构建投资组合。 量化增强策略从市场估值、盈利、质量、成长等多维度对企业进行数量化抽象并进行评估,从而构建相应的因子库;根据因子的经济逻辑及基本面驱动逻辑,对因子进行选择;同时根据市场经济周期及因子自身的周期特性,适当地动态调整因子权重,以期获得更好的风险调整后收益;根据因子的选择,对股票进行因子打分排序,并构建量化增强投资组合。通过多因子组合构建的量化增强策略可以既获取各个因子的长期风险溢价,又通过多因子组合的方式降低风险水平。 风险控制措施包括主要风险因子中性化,控制组合换手率和流动性风险的考虑等方面,以确保在获得长期风险溢价的同时,组合的风险特征与投资目标保持一致。 在正常市场情况下,本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过6.5%。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 存托凭证投资策略 本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资目标和上述股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,通过定性和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的,以更好地实现投资目标。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制(如股票仓位、个股占比等)、投资目标和风险收益特征。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 可转换债券投资策略和可交换债券投资策略 (1)相对价值分析:基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,判断下一阶段的市场走势,分析可转换债券和可交换债券的股性和债性的相对价值。通过对可转换债券和可交换债券的转股溢价率和Delta系数的度量,筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点。 (2)基本面研究:基金管理人依据内、外部研究成果,运用景顺长城股票研究数据库(SRD)对可转换债券和可交换债券标的公司进行多方位、多角度的分析,重点选择行业景气度较高、公司基本面素质优良的标的公司。 (3)估值分析:在基本面分析的基础上,运用PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG等相对估值指标以及DCF、DDM等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行评估,并根据标的股票的当前价格和目标价格,运用期权定价模型分别计算可转换债券和可交换债券当前的理论价格和未来目标价格,进行投资决策。 债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类资产的预期收益率,确定债券资产配置。

　　1、每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配; 3、在符合上述基金分红条件的前提下,每次基金收益分配数额不低于上一收益分配日(若无则为基金成立日)至基金收益评价日基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率的超额收益率的10%,并不超过该超额收益率100%;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 5、本基金收益分配采取现金方式; 6、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

　　本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

　　更多

　　注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。

　　查看该基金申购、赎回费率信息

　　更多

　　景顺长城基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025...

　　景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

　　景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告

　　关于景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金变更场内简称的公告

　　郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

　　关于我们资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服诚聘英才

　　郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。